11月7日，高邑战斗进行到第二天的时候，驻扎在济南的日军第21师团以及驻扎在青岛的第师团紧急调防聊城和高唐，并且大有立即进入冀南作战的意图，与此同时，日军战车第三师团在一个防空联队的配合下，由天津一路南下，直奔衡水而来。
日军的种种意图令第八战区前敌指挥部以及八路军总部一致认为，日军这是打算从山东调动2到三个师团西进增援冀南，另外战车第三师团以及第三飞行集团也会加入此次会战。
因此，八路军总部致电八路军山东军区，立即开始向鲁南以及鲁中地区集结，随时准备攻打枣庄、沂蒙，将鲁西根据地和鲁南根据地连起来，同时打通进入沂蒙山区的道路。
但是，不管是陈锋所部还是八路军总部都不知道，就在他们策划狠狠给山东日军来一下狠的时候，驻扎在北平、天津附近的两个日军师团悄悄消失了。
这两个师团是刚刚编入华北方面军的第36、37师团都是于1939年8月7日在日本本土编成，不久前才被调到华北，不过鉴于这两个师团新兵较多，所以华北方面军司令部一直命令这两个师团驻扎在平津一带，负责这一带的治安，同时严令这两个师团严加训练。
在接到第十二军反馈回来的消息，得知在鲁西、鲁南一带有土八路大规模集结之后，华北方面军就制定了引蛇出洞聚而歼之的作战计划。
在岗部直三郎中将看来，对付土八路最重要的问题不是怎样击败土八路，而是怎样找到土八路，想要歼之必须先聚之。
想要土八路聚在一起可不是一件容易的事情，土八路之所以被称之为土八路，就是因为他们滑的像土拔鼠一样，大日本皇军势大的时候，土八路就会躲进深山密林，甚至化成一般百姓，想要把他们找出了谈何容易。
一旦大日本皇军势弱，这些土八路就会像雨后的春笋一样突然冒出来，打皇军一个措手不及，极为讨厌。
既然这次土八路有心捣乱，那么大日本皇军就给他们这个机会，因此岗部直三郎建议多田骏将第十二军4个主力师团中的两个调到鲁西，并且做出增援冀南的架势，另外一个师团西进豫东，只剩一个师团驻守济南，这样一来山东腹地便兵力空虚，土八路肯定会趁机进攻的。
而皇军只要再悄悄往山东调集两个师团的援兵，到时候肯定会打土八路一个措手不及的，到时候第21师团和第师团照样西进增援冀南，36、37师团围剿山东腹地的土八路，真的是一举两得。
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