以前木暮看电影的时候就见到过，但是一直没有深究，现在看来应该就是在巧克力上固化了一个变形魔法。
另外变形术不只能够全身变形，还能只变形局部，比如说在自己背后加上一对有意识能够自己扇动的龙翼，将自己双手变成龙爪，一下子思维发散的木暮就想到了无数种可能。
“我去，原来变形术才是这个世界最有价值的魔法么？
！”木暮心中一阵惊叹，双眼中高涨的热情连正在讲台上讲课的麦格教授都被吓了一跳。
“变羊变羊变羊.
.
.”
即便是放学以后，木暮也还是留着教室里不断的练习着另类的变羊术。
不过这个世界的变形术是会受到物体的体积和质量限制的，施术的物体体积越大，质量越高，消耗的魔力就会越多，所以像那些阿尼玛格斯那样将人体那么大的东西变成一只猫，一只狗，需要的魔力连有着成年巫师魔力水平的木暮也还做不到。
他现在能改变的最大体积也就是一张书桌而已，不过为了练习施法的熟练度，他都是以最低的标准进行魔力输出，也就只能改变一根羽毛笔而已。
除此之外，想要成功释放变形术还需要对想要变成的目标有所了解，这样一来，变形死物还比较简单，变成活物，尤其是各种各样的活物，那就困难多了。
“啥时候搞只巨龙来研究一下.
.
.
我记得海格将来会养一只龙来着.
.
.”
“在想什么呢？”
“诶？
赫敏？
你怎么来了？”
“你还没吃饭吧？
我给你带了吃的——”
“啊.
.
.
谢谢！”
感受到腹中传来的饥饿，木暮终于将手中的魔杖放了下来。
赫敏虽然有些高傲，还爱指责别人，但那只是希望其他人也能变得向她那么‘优秀’而已，本意其实是好的，而且作为朋友，她也确实十分热心，只是有时候不太会表达，所以老是被人误解。
“我现在终于知道你为什么能将魔法用的这么熟练了！”赫敏坐到了木暮身边，十分佩服的说道。
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