伴随着水仙子在湖面上的独唱，旅行者的背影逐渐远去。
之后，旅行者迟迟没有回来。
一年、十年……
五十年……
舞台通过光影不断变化营造出岁月变化的感觉，而水仙子始终守在湖边，唯有湖面的月光作伴。
某天夜里，年老的旅行者回来了。
原来他并非失约，而是被困在海上多年，虽然已经白发苍苍，却仍记得当年的承诺。
最后，他坐在湖边，向水仙子讲述了自己这一生的故事。
而水仙子则第一次离开湖泊，陪伴他看完最后一次月亮。
最终，旅行者阖上了双眼，化作星光，而水仙子则成为新的月亮，永远悬挂在夜空，照亮整个枫丹。
“若你终将远行，我便化作月光，当你抬起头时，我仍在那里……”
伴随着芙宁娜最后的终场独唱，全场灯光逐渐熄灭，只剩下一轮月光与倒映着月光的湖面。
……
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