2008年7月13日，星期日。
公园大道270号，二十七层。
周日的远星资本办公室是空的。
没有键盘声，没有终端的蓝光阵列，没有林涛在工位前压低声音的自言自语。
中央空调被设定在节能模式，出风口发出一种比工作日更低沉的、近乎耳语的嗡嗡声。
但主办公室的灯亮着。
陆泽坐在那张红木桌后面，面前开着两台笔记本电脑。
左边那台连着彭博的远程终端，右边那台开着一个他自己搭建的多因子监控面板——用python写的，界面极其简陋，黑底绿字，像九十年代的dos系统，但数据刷新的速度比彭博快将近两秒。
周日没有美股交易。
但全球市场不会因为纽约的周末而停转。
中东的原油期货在迪拜商品交易所（dme）照常交易。
欧洲的金融期货在eurex上有盘后撮合。
亚太时区的日经和恒生期货在新加坡交易所（sgx）跳动着。
而最关键的——信用违约互换（cds）市场是场外交易，没有交易所，没有开盘和收盘的概念，只要买卖双方愿意，周日凌晨三点也可以成交。
陆泽盯着屏幕右下角那组被他用红色高亮标注的数字。
不是雷曼。
是房利美和房地美。
两房的cds利差在过去四十八小时里的走势，让他的手指在桌面上停止了习惯性的敲击。
房利美五年期cds：从周四收盘的87个基点，跳到了周五尾盘的134个基点。
周六的场外成交——虽然量不大，但方向极其一致——把这个数字推到了148。
房地美更夸张。
从91到152。
两天。
将近翻倍。
这不是正常的利差走阔。
这是恐慌性的信用重定价。
且对于两房这样的政府支持企业来说，5年期高级债务的cds利差飙升到这个程度已经非常可怕了。
陆泽看着这个数字，手指在桌面上轻轻敲了两下。
快。
比他预想的还快一些。
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