（片长1时39分）
四年前被烈空坐消灭的迪欧西斯，四年之后来到科技发达的拉罗斯市，而小智皮卡丘等人也来到这里，在那里，他们遇到了少年托伊，托伊因为四年前的事情留下阴影而不敢与宠物小精灵接触（迪欧西斯的宇宙落下导致小精灵们的逃跑吓怕了托伊）来到拉罗斯市的迪欧西斯是什么？
托伊的心结能否解除？
正当他们努力想让托伊克服恐惧时，忽然，消失四年的迪欧西斯又再度出现！
小智一行人和托伊也再次体会到迥然不同的惊异体验和惊心动魄的冒险。
在这极光般的舞台中，烈空坐和迪欧西斯再度卯足全劲地互相激战，可说是魄力百分百！
究竟烈空坐和迪欧西斯的战斗会如何？
而迪欧西斯这次回来究竟要的是什么？
最后又会发生什么令人意想不到的意外危机呢？
2005年.
梦幻和波导的勇者
持续旅行的小智皮卡丘一行，访问了流传着「波导传说」的城镇。
在城市的中心奥兰多城，举行着数百年前使用了的力量中止纷争的“波导之勇者——亚伦”的祭典。
小智与皮卡丘决定参加今年勇者对战。
激烈的战斗之后，获得了冠军的小智当选为“波导之勇者”。
城中举办了庆祝优胜者的盛大宴会。
突然幻之宠物小精灵“梦幻”出现。
然而梦幻却带着皮卡丘消失了身影。
与此同时，“迷之宠物小精灵”「鲁卡利欧」数百年前的封印被解开，在小智面前显现了身影的！
皮卡丘在哪？
梦幻的目的是什么？
还有，隐藏在鲁卡利欧身上的过去和波导传说的秘密是什么？
带者所有谜团，小智与鲁卡利欧一起向着开始了冒险。
2006年.
沧海的王子
在这世界上海洋某处，即将诞生一只谁都不知道的传说神奇宝贝。
以广大的海洋为舞台，神奇宝贝史上最大的任务即将开始！
在荒地迷路的小智一行人遇到了一位女性“广美”，以水中神奇宝贝表演而出名的码头巡回团明星。
广美是水之民的后裔，可以体会水系神奇宝贝的内心。
小智等人便听广美诉说着水之民流传已久的传说。
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